4 métiers d’experts
Créer, développer et sécuriser votre patrimoine
Une gouvernance des produits est une politique de sélection de placements et d’investissements fondée sur des critères de diagnostics stricts, qui permettent – de façon très pragmatique – de documenter pourquoi un investissement est pertinent ou pourquoi il ne l’est pas.
01.
Assurance
AdriaWM propose des solutions permettant de protéger ses clients (personnes physiques et morales) et leurs biens contre les risques financiers imprévus, ainsi que les aléas de la vie (invalidité, incapacité, maladie, décès).
AdriaWM propose également des solutions d’assurances recoupant un large éventail d’outils et de solutions, qui permettent de prévoir une somme d'argent à une personne désignée en cas de décès de l'assuré.
Une approche d’épargne axée autour des objectifs de vie, permet de mieux comprendre et de mieux préparer ces derniers à travers une démarche de long terme.
02
Banque
AdriaWM accompagne ses clients à travers ses partenaires courtiers – nous permettant de vous donner accès à l’ensemble des établissements bancaires de la place – dans le financement de leurs projets immobiliers (résidence principale et / ou résidence locative). En suivant la recherche de financement - du cahier des charges, au déblocage des fonds. Nous accordons une importance particulière à la cohérence de ces acquisitions par rapport à vos autres projets et objectifs de vie. Tout étant imbriqué à l’échelle d’un patrimoine, nos clients apprécient cette prise de hauteur.
03.
Immobilier
AdriaWM accompagne ses clients dans leurs projets de vie. L’immobilier est une classe d’actif incontournable en France pour beaucoup, puisque 2/3 du patrimoine des français repose dessus. Dans ce contexte, fort de ses nombreux partenaires immobiliers, le Cabinet AdriaWM offre à ses clients un accès très large au marché ancien comme neuf.
Le Cabinet déploie des ressources pédagogiques pour expliquer le fonctionnement de chaque investissement en fonction du / des support(s)retenu(s).
Les équipes du Cabinet s’appuient aussi sur une gouvernance précise et sur un outil développé en interne pour recueillir l’ensemble des données utiles à la réalisation d’un investissement sécurisé sur le long terme (base des notaires DVF, critères INSEE, valeurs vénales publiées chaque année).
04.
Finance
En complément de l’approche financière pure (marché côtés, et supports non-côtés) AdriaWM accorde une importance particulière à l’aspect économique, sociétal, local, et / ou social de l’investissement. Pour que la finance soit réellement utile, nous proposons à la marge et sur demande expresse et écrite de nos clients concernés, des solutions de diversification.
