Dans l’exercice de l’activité du Cabinet AdriaWM, nous sommes susceptibles de vous fournir des conseils en investissements indépendants, non indépendants, ou une combinaison de ces deux types de conseils :
➢ Lorsque le conseil est fourni de manière indépendante, la rémunération se fera sous forme d’honoraires.
➢ Lorsque le conseil est fourni de manière non indépendante, la rémunération pourra se faire sous forme de rétrocessions de commissions et/ou d’autres avantages monétaires ou non monétaires perçus ou reçus de la part de nos partenaires, cumulés éventuellement à nos honoraires. Cette rémunération est neutre pour les clients, et est justifiée par le travail de recherche et de sélection des solutions concernant la qualité des choix qui sont proposés et retenus, et ce toujours dans l’objectif d’agir au mieux dans l’intérêt de nos clients.
Oui. Et il a une grande importance, car il nous permet d’avoir une vision complète et globale de la situation de nos clients.
Oui. Nous avons deux types de clients. Ceux qui sont plus actifs et qui souhaitent avoir notre avis sur leur recherche. Ceux qui sont plus passifs et qui nous mandatent pour leur recherche. En effet, AdriaWM dispose d’un ensemble de partenaires couvrant une grande part du marché, permettant de faire des choix pertinents et de les guider dans cette recherche dans l’immobilier ancien comme dans l’immobilier neuf.
AdriaWM s’appuie sur un réseau de partenaires englobant l’ensemble des métiers.
Oui. Cela est prévu dans la Lettre de Mission. Nous revoyons nos clients au minimum une fois par an pour mettre à jour leur situation et vérifier l’adéquation des solutions mises en place. Si la situation a évolué, nous ajustons / adaptons / renforçons la stratégie patrimoniale en conséquence, ce qui donne lieu à de nouvelles séances de travail.
Le premier rendez-vous de découverte avec le conseiller permet de faire connaissance, d’identifier le patrimoine existant et de comprendre les objectifs et le potentiel du client. A l’issue de ce rendez-vous, le conseiller propose au client un deuxième rendez-vous pour la remise d’un rapport patrimonial.
AdriaWM respecte le règlement général de protection des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018.
Les collaborateurs du Cabinet sont formés à la protection des données de ses clients.
Tous les rendez-vous peuvent se faire en visio. Nous serons aussi ravis de vous accueillir en nos locaux si vous le souhaitez.
Oui, le cabinet propose différents niveaux d’accompagnement pour ses clients.
Rapprochez-vous de votre conseiller pour en connaître les modalités.